确定投资项目与主体资格：
明确投资项目：确定投资的具体国家或地区，明确投资项目的性质（如新建、并购等）、规模（投资金额、占地面积等）以及所属行业领域等。同时，要深入了解投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境，评估投资风险与机遇。
确认主体资格：投资主体应为在中国境内依法设立的企业，通常建议成立满 1 年以上。成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，一般较难通过审批。并且企业需具有良好的资信状况，在国内无违法违规记录。另外，近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告好不出现亏损，且净资产回报率（收益）率高于 5%，资产负债率低于 70% 为佳，但并非硬性标准。
准备申请材料：
若涉及国有资产出资的，需提供国有资产管理部门的意见或相关审批文件。
如果境外公司已存在，需提供境外公司章程以及翻译件。
境外投资计划书或可行性研究报告：内容包括投资目的、预期收益、风险评估、资金来源及使用计划、项目实施进度安排等。
相关合同文件：如投资协议、合资合同、并购协议等。若属于并购类对外投资，还需提供并购合同和协议、银行出具的存款证明（自有资金证明）或对账单、第三方机构出具的尽职调查报告等。
出资商业计划书或者市场调查等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概。
境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等（如有可提供，并附图片）。
《境外投资备案表》：需按要求填写打印，并加盖企业印章及企业法人签字。
企业营业执照副本原件及复印件：证明企业的合法经营身份。
企业法定代表人身份证复印件。
提交备案申请：
发改委备案：企业将准备齐全的材料提交至国家发展和改革委员会（发改委）或地方发改委。发改委根据相关规定对企业境外投资项目进行审核，符合条件的予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。若通过网络系统提交，具备电子签章的，可以将申请材料经电子签名或者加盖电子印章方式提交；尚不具备电子签章的，可以将申请材料加盖本单位公章后扫描成 pdf 格式上传。涉及国家秘密或者不适宜使用网络系统的事项，可另行提交纸质备案资料。
商务部审批：企业通过保定市商务部门提交备案申请，填写相关资料并上传必要文件（具体方式可咨询保定市商务部门或其指定的在线平台）。商务部门对企业进行初审并出具意见，再提交给相关部门进行备案审核。审核通过后，企业将获得商务部门颁发的《企业境外投资证书》。
外汇管理局备案：
企业在获得发改委备案通知书和商务部的《企业境外投资证书》后，前往指定银行办理外汇登记手续。银行按照相关规定为企业办理外汇资金出境业务，同时外管局对整个过程进行监管。投资金额 500 万美金以上的，需向外管部门汇报。
后续管理与注意事项：
证书有效期管理：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目，该证书就作废。届时如果有新的项目，企业需要重新办理境外投资备案。
定期报送投资进展：在境外投资期间，企业需按照相关规定定期向商务部门、发改部门报送投资进展报告，如遇重大事项（如投资金额变动、股权结构变化等）或投资计划发生变更，应及时向相关部门报告并更新备案信息。
合规经营与风险管理：企业要注重境外投资的风险管理和合规经营，遵守投资目的地的法律法规和政策要求，确保境外投资活动的合法合规。
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