前期准备：
市场调研：深入了解目标国家或地区的市场环境、政策法规、行业动态、文化背景等信息，评估投资的可行性和潜在风险。比如，目标国家对于外资企业的税收政策、用工规定、行业准入门槛等，这些信息将直接影响企业的投资成本和运营模式。
政策学习：熟悉国家及雅安市关于境外投资的相关政策、法规，确保投资行为的合规性。例如，了解国家对于不同行业、不同投资规模的境外投资的管理要求，以及雅安市对于本地企业境外投资的鼓励政策或限制条件等。
企业内部评估：对企业自身的经营状况、财务状况、技术实力、管理能力等进行全面评估，确定企业是否具备境外投资的能力和条件。比如，企业的净资产、净利润等财务指标是否能够支撑境外投资项目的资金需求，企业的技术和管理团队是否能够适应境外投资项目的运营管理要求等。
投资方案制定：
投资目标确定：明确境外投资的目的，如扩大市场份额、获取先进技术、降低生产成本等，并根据投资目标设定合理的投资规模和预期收益。例如，如果企业的投资目标是扩大市场份额，那么需要根据目标市场的规模和竞争情况，确定合适的投资规模和市场拓展计划。
投资结构设计：根据企业的战略目标和目标国家的法律、税收等政策，设计合理的投资架构，如直接投资、设立子公司、并购等。不同的投资架构在法律责任、税收负担、管理控制等方面存在差异，企业需要根据自身情况进行选择。例如，并购当地企业可以快速进入目标市场，但需要进行复杂的尽职调查和整合工作；设立子公司可以更好地控制企业的运营管理，但需要投入更多的资金和时间进行建设。
资金来源规划：确定投资资金的来源，如企业自有资金、银行贷款、股权融资等，并制定合理的资金筹集计划。同时，需要考虑资金的汇率风险和融资成本等因素。例如，如果企业选择银行贷款，需要了解不同银行的贷款利率、贷款期限、还款方式等条件，选择适合企业的融资方案。
备案申请：
基础材料：企业营业执照副本复印件、公司章程及历次修改章程的复印件、股东会决议原件（关于境外投资的决议）等，用于证明企业的基本信息和投资决策的合法性。
投资方案材料：详细的投资计划书，包括投资背景、目标、方式、资金安排、项目实施进度等内容；可行性研究报告，对投资项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性、风险因素等进行全面分析和评估；如涉及合作或并购，需提供合作协议、并购协议等相关文件。
财务材料：近三年企业财务报表及审计报告，证明企业的财务状况和盈利能力；资金来源说明，详细说明投资资金的来源渠道，如企业自有资金、银行贷款、股东出资等，并提供相关的证明文件，如银行存款证明、贷款协议、出资证明等。
其他材料：根据具体情况，可能还需要提供境外投资真实性承诺书、境外企业注册文件（如设立境外子公司）、境外并购事项前期报告表（如涉及并购项目）等。
资料准备：
在线填报：登录国家相关部门的在线平台，如国家发展改革委的 “全国境外投资管理和服务网络系统” 以及商务部门的相关业务系统，填写《境外投资备案申请表》等相关表格，并上传准备好的申请材料。
材料提交：将纸质版的申请材料加盖企业公章后，提交至雅安市发展改革委和商务局等相关部门。同时，确保在线申请和纸质材料的内容一致。
审核与备案：
部门审核：相关部门对企业提交的申请材料进行审核，审核内容包括投资项目的真实性、合规性、可行性等。一般情况下，发改委主要审核项目是否符合国家产业政策、投资方向是否合理等；商务部门主要审核境外投资的主体资格、投资结构、资金来源等是否符合规定。
审批时间：审核时间通常为 10 个工作日左右，但如果申请材料存在问题或需要补充材料，审批时间会相应延长。企业需要保持与相关部门的沟通，及时了解审批进度。
领取证书：备案通过后，企业可以领取《企业境外投资证书》和《境外直接投资外汇登记证》等相关文件。
后续事宜：
开展境外投资：根据投资方案，设立境外机构，如境外子公司、分公司或办事处等，并按照相关规定办理注册登记手续。同时，通过银行办理境外直接投资外汇登记，将投资资金转移到境外。
维护境外投资权益：确保境外机构合规运营，遵守当地的法律法规，建立健全的内部管理制度和风险防控机制。定期对境外投资项目进行评估和监测，及时应对可能出现的风险和问题。
年度报告：按照要求定期向雅安市发展改革委、商务局等相关部门报送境外投资年度财务报告和投资情况报告，反映投资项目的运营情况和经济效益。
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