获得境内权益：根据目前监管要求，37号文登记主要适用于境内自然人以境内权益出资，在境外设立特殊目的公司进行投融资的情况，境内权益通常指自然人直接或间接持有的中国境内企业的股份（认定以工商登记为准）。

设立境外第 一层特殊目的公司（简称SPV公司）：创始人设立SPV即架构的搭建（至香港公司）。

办理中国籍自然人股东的外管37号文登记手续：2015年之前，37号文登记的审批权限在各地外管局，自2015年之后，37号文登记的审批权限已下放至银行。

完成境外融资及返程投资：日前监管形势下，37号文登记的目的是为了境外融资及返程投资，因此需要在完成37号文登记之后，进行境外融资及返程投资。