了解政策法规：要熟知国家及吴忠当地关于境外投资的政策法规，明确投资项目是否符合政策导向与产业要求，如国家对鼓励基础设施类境外投资，限制房地产、酒店等部分行业的境外投资.

开展可行性研究：对投资项目进行全面评估，包括市场、技术、财务、法律等方面，分析投资目的地的政治、经济、社会等风险.

确定投资主体与项目信息：明确投资主体的企业治理结构和财务状况，梳理投资项目的具体内容，如投资金额、投资方式、目标企业或项目情况等.

注册登录：在国家发展和改革委员会的境外投资项目在线审批监管平台注册账号并登录.

填写申请表：按要求如实填写境外投资备案申请表，包括企业基本信息、投资主体信息、投资项目情况等.

上传材料：上传企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、近年度审计报告和财务报表，以及投资项目的可行性研究报告、投资协议或合同、项目尽职调查报告、投资资金来源说明等材料.

提交审核：确认无误后提交申请，等待吴忠市发展和改革委员会审核.

注册登录：在商务部的对外投资合作信息服务系统进行注册登录.

填写申请表：填写境外投资备案申请表，涵盖公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等内容.

上传材料：上传企业营业执照、董事会决议、境外投资真实性承诺书等相关文件.

提交审核：提交申请后，由吴忠市商务厅进行初审，再由商务部进行终审核.

材料真实准确完整： 提交的所有材料务必真实、准确、完整，不得提供虚假信息.

关注审核进度：及时了解申报进度，配合相关部门的补充材料或信息核实要求，以便顺利通过审核.

遵守外汇管理及后续监管：按照外汇管理规定开展境外投资，定期向相关部门报送投资进展、资金使用等情况，接受监管检查 ，投资项目发生重大变化，应及时办理变更或终止手续